Обновления сервиса «Бизнес Аналитика» с октября 2022 по январь 2023 г.
Теперь в сервисе есть интеграция с «Дзен-мани». Дзен-мани (zenmoney.ru) — сервис, который позволяет загружать транзакции из банков по личным счетам бесплатно (зарегистрироваться можно на сайте или в мобильном приложении).
В списке возможных действий в разделе «Счета» (вкладка «Счета») появился пункт «Подключить карту физического лица». В первый раз (для добавления интеграции) нужно нажать на эту кнопку, выбрать интеграцию «ZEN MONEY», нажать «Добавить учётную запись», ввести логин и пароль от Дзен-мани. После подключения интеграции возможно добавлять счета из Дзен-мани так же, как и для других интеграций.
Так как синхронизация данных с Дзен-мани реализована недавно, будем благодарны за обратную связь (информацию об обнаруженных ошибках, пожелания и рекомендации).
На дашборде перестали отображаться назначения, суммы по которым были равны нулю. Теперь отображаются только назначения, по которым есть ненулевые суммы, и строки «Поступления с неуказанным назначением», «Выплаты с неуказанным назначением».
Все правила (по статьям, проектам и бизнес-юнитам) собраны на одной странице «Справочник» – «Правила». Теперь можно создать одно правило, по которому операции будут присвоены и статья, и проект, и бизнес-юнит. Также правила по-прежнему доступны на вкладке «Правила» в разделе «Операции», но со временем данная вкладка будет убрана.
Теперь для правила можно однозначно задать направление: если выбрана статья дохода — применяется только к доходу, если выбрана статья расхода — только к расходу. Для правил, у которых задан лишь проект и/или бизнес-юнит и не задана статья, можно выбрать доход, расход или оба направления. Когда операция относится только к доходу, она помечена зелёным значком, когда только к расходу — красным, когда относится к обоим направлениям — серым.
В личном кабинете в разделе «Счета и акты» реализована возможность просматривать счета и акты за прошлые периоды и выбирать период просмотра (нажмите на значок меню справа вверху, выберите «Личный кабинет», нажмите слева «Счета и акты»).
В раздел «Планы» добавлены фильтры по организациям, бизнес-юнитам, проектам, статьям и счетам.
Появилась возможность указывать в плановых операциях дату признания более раннюю, чем сегодняшняя дата.
Для повторяющихся плановых операций добавлена возможность удалить все операции сразу (при удалении есть выбор — удалить все операции серии или только одну выбранную).
Добавлено еженедельное планирование. При создании плановых повторяющихся операций стал доступен для выбора ещё один период повторения — «неделя».
В разделе «Проекты» появилась возможность выбирать период, за которые вы желаете просматривать показатели по проектам (период по умолчанию — текущий месяц), а также фильтр «Тип даты» с вариантами «По дате признания»/«По дате платежа».
Реализована возможность создавать правила по бизнес-юнитам.
Применение правил срабатывает автоматически для любых плановых операций и для фактических операций по виртуальным счетам, в том числе при загрузке из файла Excel. Ранее правила применялись автоматически только для фактических операций по банковским счетам.
Сделаны фильтры по бизнес-юнитам и проектам на дашборде.
Появилась кнопка «Скопировать» у статьи. Если вам нужно создать новую статью, похожую на уже существующую, то можно воспользоваться этой кнопкой.
На дашборд добавлен блок «Депозиты» с отображением сальдо по депозитам — для тех, кто хочет отслеживать, сколько денег у него вложено.
Если у вас еще не подключен сервис «Бизнес-аналитика», вы можете попробовать его бесплатно.